Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала операции и гибели товарища он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих. Очевидно, кто-то не хочет, чтобы правда всплыла.